"Газпром" разместил рублевые облигации на 5 млрд руб. Как проинформировала компания, номинал облигации - 1 тыс. руб., срок обращения - 4 года. Это очередной выпуск облигаций газового холдинга - бумага размещена под серией А6. Привлеченные средства компания направит на финансирование производственных нужд, с их же помощью будет гасит часть краткосрочных долгов.
«Газпром» разместил рублевые облигации на 5 млрд руб. Как проинформировала компания, номинал облигации — 1 тыс. руб., срок обращения — 4 года. Это очередной выпуск облигаций газового холдинга — бумага размещена под серией А6. Привлеченные средства компания направит на финансирование производственных нужд, с их же помощью будет гасит часть краткосрочных долгов. Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам Конкурса на Фондовой бирже ММВБ была определена в размере 6,95% годовых. Инвесторами было подано 158 заявок на сумму более 12 млрд рублей. В ходе аукциона было удовлетворено 45 заявок. Ценные бумаги были размещены с рекордно низкой доходностью по сравнению с выпусками корпоративных облигаций, размещавшихся на подобные сроки, отмечает пресс-службы «Газпрома». Организаторами займа выступили инвестиционная группа «Ренессанс Капитал» и «Росбанк». Соорганизаторами стали инвестиционная компания «Горизонт» и Объединенная финансовая группа, финансовым консультантом — «Федеральная фондовая корпорация».Привлеченные средства будут направлены на капиталовложения, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации структуры долгового портфеля. Первый облигационный рублевый заем в объеме 3 млрд руб. «Газпром» разместил в июле 1999 года. Второй заем серии А2, в объеме 5 млрд руб., состоялся в ноябре 2002 года. В феврале 2004 года компания успешно разместила на российском рынке облигации серии А3 на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения три года. В августе 2004 года осуществлена госрегистрация выпусков рублевых облигаций серий А4, А5 и А6 объемом 5 млрд руб. каждый. Рублевые облигации серии А5, со сроком обращения 3 года, «Газпром» успешно разместило в октябре 2004 года, серии А4, со сроком обращения 5 лет, — в феврале 2005 года.
