На ММВБ успешно завершено размещение облигаций российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России». Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк» (ОАО), менеджером по размещению выпуска является «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Как сообщили корреспонденту интернет-газеты «Вслух, Ру» в пресс-службе РАО «ЕЭС России», 22 октября Доверительным и Инвестиционным Банком было полностью завершено удовлетворение клиентских заявок на покупку облигаций РАО «ЕЭС России». Всего в ходе размещения было заключено 35 сделок, спрос на облигации превысил предложение в полтора раза уже в первые минуты размещения. Заявки были поданы на сумму 4,7 млрд руб.
Объем выпуска составляет 3 млрд рублей, по облигациям выплачивается полугодовой купон по ставке 15% годовых. Срок обращения облигаций составляет 1095 дней. Выпуск состоит из 3 млн. процентных документарных облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. По облигациям выставлена годовая оферта с ценой приобретения 102,36% от номинальной стоимости облигации. Средства от размещения займа пойдут на финансирование текущей деятельности РАО «ЕЭС России».
Совет директоров РАО «ЕЭС России» одобрил размещение облигационного займа на заседании 21 июня сего года, а 30 сентября выпуск облигаций был зарегистрирован в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
АКБ «ДИБ» намерен активно развивать вторичный рынок облигаций РАО «ЕЭС России» и планирует проведение операций рефинансирования под обеспечение данных облигаций. В совокупности со значительным объемом выпуска и широким кругом покупателей это позволит обеспечить высокую ликвидность выпуска на вторичном рынке и, как следствие, высокую привлекательность займа для широкого круга инвесторов.
Данный выпуск — не первый совместный проект АКБ «ДИБ» и РАО «ЕЭС России». В 2000 году банк не только стал ведущим организатором, андеррайтером и платежным агентом по выпуску облигаций РАО на сумму 3 млрд рублей, но и осуществил для компании программу по реструктуризации долга на общую сумму $ 55 000 000, выступив финансовым консультантом и организатором сделки.
Кроме того, банк кредитовал работы по реконструкции четвертого энергоблока Выборгской подстанции на сумму 16 млн руб.; банк выступил андеррайтером и консультантом при выпуске облигаций «Тюменьэнерго» и «Ростовэнерго» на общую сумму. 4,7 млрд руб.
